作者 | 第一財(cái)經(jīng) 肖逸思 黃琳
封圖 | AI生成
“新能源車省下來的油費(fèi)都交保險(xiǎn)了?！苯?，來自上海的一位新能源車主向第一財(cái)經(jīng)記者表示，他名下有幾輛新能源汽車，最貴的蔚來ES8今年保費(fèi)過萬，另外保費(fèi)大幾千的也有，這讓他產(chǎn)生了賣車的念頭。
新能源汽車保費(fèi)高并不是上述一位車主的遭遇。記者調(diào)查得知，售價(jià)在10萬元級(jí)的零跑B10今年首年保費(fèi)約5500元，售價(jià)20萬元級(jí)的阿維塔06首年保費(fèi)約8000元，售價(jià)30萬元級(jí)的特斯拉Model Y L首年保費(fèi)約8900元。
“天下苦‘新能源車險(xiǎn)’久矣?！苯?，來自河南鄭州的新能源輕型商用車經(jīng)銷商付航向第一財(cái)經(jīng)記者表示，新能源車險(xiǎn)漲價(jià)或者價(jià)高只是一方面，更重要的是保險(xiǎn)公司拒保。
付航稱，好多年前，保險(xiǎn)公司拿著煙、拿著酒找他來幫忙推銷保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，提供駐店服務(wù)，還能有“返點(diǎn)”，但是現(xiàn)在保險(xiǎn)公司人一般都不駐店了，買保險(xiǎn)很久都不出單，有的還要反過來給保險(xiǎn)公司的人“好處費(fèi)”。
一邊是抱怨保費(fèi)貴、漲價(jià)的廣大新能源車主，另一邊則是連年虧損的新能源車險(xiǎn)公司，車主和保險(xiǎn)公司兩頭“叫苦”，中間到底發(fā)生了什么？
“天下苦‘新能源車險(xiǎn)’久矣。”
保險(xiǎn)難的問題其實(shí)并不是一個(gè)新問題，付航在接受記者采訪時(shí)表示，2023年其實(shí)就已有明顯感知，當(dāng)時(shí)是新能源冷藏車的保險(xiǎn)不好買，最后范圍擴(kuò)大到新能源普貨，最后到如今整個(gè)物流車的保險(xiǎn)都不太好買。
從具體售價(jià)上看，付航以新能源輕卡舉了個(gè)例子，最開始保費(fèi)在1萬左右，2024年漲價(jià)到了1.8萬~2.4萬元，今年春節(jié)后便宜了一點(diǎn)，在1.2萬~1.5萬元左右，但是出現(xiàn)了一個(gè)更大的問題——保險(xiǎn)公司拒保，換了多家保險(xiǎn)公司得到的答案都是這樣，保險(xiǎn)公司給出的理由是這是一門虧本生意。
“即使是車主愿意保費(fèi)漲價(jià)也不行，因?yàn)楸ｋU(xiǎn)公司商用車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)有一定的范圍限制，保費(fèi)不能超過一定的上限?！备逗窖a(bǔ)充道。
自主定價(jià)系數(shù)是保險(xiǎn)公司根據(jù)車型、使用性質(zhì)、維修成本等風(fēng)險(xiǎn)因素，在基準(zhǔn)保費(fèi)的基礎(chǔ)上設(shè)定的一個(gè)調(diào)整因子。根據(jù)中國銀保監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)的浮動(dòng)范圍通常設(shè)定為0.65~1.35。
不只是新能源商用車，同樣具有營運(yùn)性質(zhì)的新能源乘用車的拒保率也很高，在頭部險(xiǎn)企從業(yè)十余年的王芳向第一財(cái)經(jīng)記者表示，有的險(xiǎn)企甚至根本不做營運(yùn)車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。
被拒保后，眾多的新能源商用車和網(wǎng)約車、出租車等營運(yùn)性質(zhì)車輛何去何從？
付航告訴記者，一般這些車輛有三條路徑，第一是只買強(qiáng)制的交強(qiáng)險(xiǎn)，這相當(dāng)于“半裸奔”狀態(tài)；第二是買所謂的“統(tǒng)籌互?！?，即被拒保車輛將保費(fèi)放入一個(gè)資金池，出險(xiǎn)了之后再拿資金池里的錢賠付，但是這種模式出現(xiàn)了很多糾紛，包括詐騙、資金池被擊穿等，很多到最后都是一地雞毛；第三就是風(fēng)險(xiǎn)大的車輛干脆不上路了。
除了被拒保外，近期以來，社交媒體上還大批量地出現(xiàn)了很多新能源車險(xiǎn)保費(fèi)無故漲價(jià)的聲音。一位車主分享稱，她的新能源車險(xiǎn)在今年8月底到期，7月底不少險(xiǎn)企開始報(bào)價(jià)，人保最開始報(bào)價(jià)約2800元，然后到了8月初報(bào)價(jià)就漲到了3200元左右，8月中旬進(jìn)一步漲到了3300元。
這種“保費(fèi)逆向增長”的現(xiàn)象，打破了車主們對(duì)車險(xiǎn)的傳統(tǒng)認(rèn)知。
對(duì)此，人保車險(xiǎn)上海一位內(nèi)部人士告訴記者，她已經(jīng)接到公司通知，從9月6日開始，新能源車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)上限要上調(diào)，從1.35調(diào)整至1.4，但是具體車型保費(fèi)漲價(jià)與否要看系統(tǒng)報(bào)價(jià)。
對(duì)于已經(jīng)投保的新能源汽車而言，王芳稱，沒出現(xiàn)理賠或違章的保費(fèi)應(yīng)該不會(huì)上漲。有上海車主告訴記者，在從未出險(xiǎn)和違章的情況下，他的新能源車險(xiǎn)從七八千逐步下降到了如今的四千余元。
新能源車險(xiǎn)普遍比燃油車高
雖然從記者調(diào)查來看，漲價(jià)并不是新能源車險(xiǎn)的普遍情況，但是新能源車險(xiǎn)保費(fèi)整體比燃油車高卻是板上釘釘。
“新能源汽車屬于高賠付車型，而且理賠零整比高于燃油車，總體而言新能源車險(xiǎn)比燃油車貴?！蓖醴急硎?。
據(jù)中國銀保信發(fā)布的《新能源汽車保險(xiǎn)市場分析報(bào)告》，2023年，新能源汽車平均保費(fèi)比燃油車高出約21%，其中純電車每年保費(fèi)平均比燃油車貴1687元，約為燃油車的1.8倍，且新能源汽車平均保費(fèi)高于燃油車的情況仍在延續(xù)。
一方面是新能源車主的“叫苦不迭”，但另一方面，險(xiǎn)企的新能源車險(xiǎn)業(yè)務(wù)也并不好過。
2024年，中國保險(xiǎn)行業(yè)承保新能源汽車3105萬輛，保費(fèi)收入1409億元，提供風(fēng)險(xiǎn)保障金額106萬億元，但承保虧損57億元，且連續(xù)多年虧損。保險(xiǎn)業(yè)共承保車系2795個(gè)，其中137個(gè)車系賠付率超100%。
“保一輛虧一輛”，這便是保險(xiǎn)公司對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)新能源汽車拒保或者提高保費(fèi)的深層次原因。
至于為什么新能源車階段性出現(xiàn)賠付率高現(xiàn)象，精算師協(xié)會(huì)和中國銀保信相關(guān)負(fù)責(zé)人曾提出四方面的主要原因，首先，新能源汽車維修成本較高，包括三電、智能化、一體化部件等。
眾誠保險(xiǎn)相關(guān)人士告訴記者，新能源汽車的維修成本整體明顯高于燃油車，比如同樣撞壞車燈，燃油車單個(gè)車燈成本維修費(fèi)用僅百元，但新能源汽車為了時(shí)尚美觀的造型，往往采用一體化長燈帶，維修費(fèi)用動(dòng)輒超千元。此外，智能化硬件和軟件尚未有明確的行業(yè)規(guī)范的故障判定標(biāo)準(zhǔn)和賠付標(biāo)準(zhǔn)，但是每家智能化供應(yīng)商的解決方案都不一樣，不像燃油車的標(biāo)準(zhǔn)通用零部件，制定賠付細(xì)則仍需要積累多源數(shù)據(jù)，保障精細(xì)化定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。
其次，出險(xiǎn)率較高。新能源汽車憑借低使用能源成本優(yōu)勢(shì)，成為營運(yùn)類車輛的優(yōu)先選擇。此外，新能源車主相對(duì)年輕，35歲以下車主占比較燃油車高14個(gè)百分點(diǎn)，車主駕齡相對(duì)較短，再加上新能源汽車提速快、噪音小，行駛過程中外界不易察覺，相對(duì)容易出險(xiǎn)。
而且，部分車險(xiǎn)價(jià)格與車輛使用性質(zhì)錯(cuò)配。新能源汽車在投保時(shí)，存在兼職網(wǎng)約車按家用車投保、兼職營運(yùn)貨車按非營運(yùn)貨車投保等情況，但非營運(yùn)車輛保險(xiǎn)平均價(jià)格僅為營運(yùn)車輛的一半左右，導(dǎo)致保險(xiǎn)價(jià)格與車輛使用性質(zhì)存在錯(cuò)配，保費(fèi)充足度不夠。
最后，部分車險(xiǎn)價(jià)格與車輛風(fēng)險(xiǎn)不匹配。新能源汽車發(fā)展時(shí)間短、車型迭代快，保險(xiǎn)數(shù)據(jù)積累不足，基準(zhǔn)費(fèi)率存在偏差。
車險(xiǎn)領(lǐng)域?qū)＜覘钏上蛴浾弑硎?，多方面因素?dǎo)致了新能源車險(xiǎn)現(xiàn)在的局面，新能源車發(fā)展迅猛，改變了原有車險(xiǎn)游戲規(guī)則，而保險(xiǎn)行業(yè)目前的匹配規(guī)則落后，大數(shù)法則需要足夠時(shí)間和規(guī)模重新適配。在未重新適配之前，對(duì)于出險(xiǎn)率高、賠付率高的新能源車險(xiǎn)，保險(xiǎn)公司只能普遍提高保費(fèi)或者更嚴(yán)格地挑選客戶，來降低其新能源車險(xiǎn)業(yè)務(wù)板塊的損失。
有險(xiǎn)企新能源車險(xiǎn)已盈利
今年上半年，中國平安、中國太保的高管均在業(yè)績發(fā)布會(huì)上表示新能源車險(xiǎn)已進(jìn)入盈利區(qū)間。對(duì)此，楊松解釋稱，這兩家公司均存在挑業(yè)務(wù)、挑客戶嚴(yán)重的情況。
根據(jù)86家上市財(cái)險(xiǎn)公司2025年上半年盈利情況，90%財(cái)險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)了盈利，這與車險(xiǎn)綜合成本率下降密不可分。比如，中國平安、中國人保、太保產(chǎn)險(xiǎn)等財(cái)險(xiǎn)公司通過設(shè)定合理費(fèi)率等方式，上半年車險(xiǎn)綜合成本率下降幅度在2%，第二季度車均保費(fèi)約2025.26元，較去年同期略微上升0.8%。
部分車企控股的財(cái)險(xiǎn)公司通過不同的運(yùn)營策略和模式，獲得了增長。比亞迪財(cái)險(xiǎn)2025上半年實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入13.98億元，凈利潤3134.59萬元，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。這主要得益于比亞迪財(cái)險(xiǎn)的綜合賠付率、綜合成本率實(shí)現(xiàn)了大幅下降。
比亞迪財(cái)險(xiǎn)相關(guān)人士表示，關(guān)鍵數(shù)據(jù)指標(biāo)下降的背后，目前，比亞迪財(cái)險(xiǎn)營收基本來自于比亞迪汽車單一車企的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，且車險(xiǎn)全面采用直營渠道，車均保費(fèi)約4300元。該人士表示：“直營車險(xiǎn)能夠大幅度降低費(fèi)用支出，也能在次年續(xù)保時(shí)有效篩選優(yōu)質(zhì)客戶，今年公司客戶基本都是首年投保，比亞迪汽車上半年銷量已超百萬輛，不僅能提高銷售收入，而且能分?jǐn)傋钌?0%固定成本?！?/p>
除了比亞迪財(cái)險(xiǎn)，今年上半年，廣汽集團(tuán)控股的眾誠保險(xiǎn)車險(xiǎn)保費(fèi)同比增速13.62%、吉利汽車入股的合眾財(cái)險(xiǎn)車險(xiǎn)保費(fèi)同比增速43.61%。
有財(cái)險(xiǎn)公司人士向記者表示，相對(duì)于出售新車的利潤，新能源車險(xiǎn)保費(fèi)利潤并不算高，公司新能源車險(xiǎn)的商業(yè)險(xiǎn)部分的綜合成本率高于整體車險(xiǎn)綜合成本率大概7個(gè)百分點(diǎn)。保險(xiǎn)公司的收益來源主要是投資，而非單純的保費(fèi)。因此，財(cái)險(xiǎn)公司布局車險(xiǎn)業(yè)務(wù)會(huì)考慮如何分配資源、如何調(diào)整基準(zhǔn)費(fèi)率以減輕承保壓力、獲得利潤。
與大多數(shù)財(cái)險(xiǎn)公司運(yùn)營思維不太相同，現(xiàn)代財(cái)險(xiǎn)自2020年已經(jīng)開始明確向新能源網(wǎng)約車市場轉(zhuǎn)型，新能源網(wǎng)約車相對(duì)較高的保費(fèi)也讓現(xiàn)代財(cái)險(xiǎn)的車均保費(fèi)遠(yuǎn)高于行業(yè)平均值。今年第二季度，現(xiàn)代財(cái)險(xiǎn)車均保費(fèi)約為5600元，在財(cái)險(xiǎn)公司中排名前三，但現(xiàn)代財(cái)險(xiǎn)整體仍舊是虧損狀態(tài)。
政策助力新能源車險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展
針對(duì)新能源汽車投保難、投保貴的問題，今年1月，金融監(jiān)管總局、工信部、交通部、商務(wù)部等聯(lián)合發(fā)布了《深化改革新能源車險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出了諸多改革舉措，包括合理降低新能源汽車維修使用成本、引導(dǎo)建立高賠付風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制、穩(wěn)妥優(yōu)化自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍等。
為從根本上解決高賠付風(fēng)險(xiǎn)新能源汽車“投保難”問題，在上述指導(dǎo)意見下，“車險(xiǎn)好投?！逼脚_(tái)正式上線運(yùn)行。任何新能源車主在常規(guī)渠道投保遇到困難時(shí)，可選擇通過此平臺(tái)鏈接保險(xiǎn)公司投保，且保險(xiǎn)公司不得拒保。財(cái)險(xiǎn)行業(yè)將為高賠付風(fēng)險(xiǎn)的新能源汽車提供線上化的便利投保窗口，有效實(shí)現(xiàn)愿保盡保。
“有這個(gè)平臺(tái)以后，比沒有之前要好一點(diǎn)?！备逗较蛴浾弑硎?，但從實(shí)際操作上，新能源商用車型因?yàn)椴粚儆趶?qiáng)制保險(xiǎn)，保險(xiǎn)公司不想保的話還是會(huì)想盡各種辦法拒保，比如去年還曾出現(xiàn)過保險(xiǎn)公司內(nèi)部還要求，前臺(tái)柜員給一個(gè)客戶辦理業(yè)務(wù)時(shí)間不能低于3小時(shí)，變相減少新能源商用車的投保數(shù)量。
楊松表示，新能源車險(xiǎn)問題的根本在于定價(jià)體系，過去，同一價(jià)位水平不同品牌燃油車保費(fèi)差異不大，基準(zhǔn)費(fèi)率是行業(yè)統(tǒng)一的，但是現(xiàn)在新能源汽車從三電到軟件、智駕、受眾人群都有較大差異，行業(yè)統(tǒng)一的條款和基準(zhǔn)費(fèi)率可能難以反映真實(shí)的風(fēng)險(xiǎn)水平。對(duì)于新能源車險(xiǎn)而言，需要建立不同車型風(fēng)險(xiǎn)分類體系，這需要足夠的數(shù)據(jù)規(guī)模積累，這在短期內(nèi)很難解決，是發(fā)展中必經(jīng)的難題。
此外，在多位采訪人士眼中，解決當(dāng)前新能源車遇到的諸多問題包括車企與財(cái)險(xiǎn)公司技術(shù)協(xié)同、提高零部件通用化、拆件取代整體維修以降低理賠成本等方案。
比亞迪財(cái)險(xiǎn)相關(guān)人士稱：“比亞迪財(cái)險(xiǎn)目前僅承擔(dān)比亞迪汽車的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，探索出拆件維修的降本路徑，能夠取代新能源車‘碰一下動(dòng)全身’的高維修費(fèi)用路徑，達(dá)到降本30%。”
（應(yīng)受訪者要求，文中付航、王芳、楊松均為化名）